"Plně podporujeme závazky společnosti Novell vůči jejím zákazníkům a budeme pokračovat v investicích v zájmu zákazníků a partnerů společnosti Novell."
- Jeff Hawn, chairman and CEO of Attachmate Corporation
Novell souhlasí s akvizicí společností Attachmate Corporation
Praha, Česká republika – 23. listopadu 2010 – Společnost Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL), lídr v oblasti inteligentní správy pracovních úloh, oznámila uzavření definitivní dohody o fúzi, na jejímž základě Attachmate Corporation koupí akcie Novellu za 6,10 USD na akcii při platbě v hotovosti. Celková hodnota transakce je zhruba 2,2 miliardy dolarů. Attachmate Corporation vlastní investiční skupina vedená fondy Francisco Partners, Golden Gate Capital a Thoma Bravo.
Novell také oznámil uzavření definitivní dohody na souběžný prodej části intelektuálního vlastnictví společnosti CPTN Holdings LLC, což je konsorcium technologických společností vedené společností Microsoft Corporation, za 450 milionů dolarů v hotovosti. Tato platba je zohledněna v ceně, kterou za fúzi zaplatí Attachmate Corporation.
Cena 6,10 USD na akcii představuje 28% prémii k ceně akcií společnosti Novell na konci obchodování 2. března 2010, což byl poslední den obchodování před zveřejněním návrhu společnosti Elliott Associates, L.P., na odkup všech volně obchodovaných akcií společnosti Novell za 5,75 dolaru na akcii, a 9% prémii k ceně akcií společnosti Novell v okamžiku uzavření kapitálových trhů 19. listopadu 2010.
„Po důkladném posouzení široké řady variant, jak zvýšit hodnotu pro akcionáře, došlo naše představenstvo k závěru, že nejlepší možnou alternativou je kombinace fúze se společností Attachmate Corporation a prodeje části intelektuálního vlastnictví konsorciu," řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. „Těší nás, že tyto transakce náležitě oceňují hodnotu vztahů, technologií a řešení společnosti Novell a zároveň poskytují našim akcionářům atraktivní hotovostní přirážku k jejich investici. Jsme také přesvědčeni, že transakce se společností Attachmate Corporation bude výrazně přínosná i pro zákazníky, partnery a zaměstnance společnosti Novell, neboť nabízí příležitosti budovat značky, inovace a tržní postavení společnosti Novell."
„Jsme z této transakce nadšeni, protože skvěle doplňuje naše stávající portfolio," řekl Jeff Hawn, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Attachmate Corporation. „Novell má dlouholetou historii inovací, fantastické technologie i skvělé značky. Navíc disponuje špičkovým ekosystémem partnerů a nadaných zaměstnanců. Přidání společnosti Novell k našim podnikům Attachmate a NetIQ obohatí spektrum řešení, která jsme schopni nabízet zákazníkům. Plně podporujeme závazky společnosti Novell vůči jejím zákazníkům a budeme pokračovat v investicích v zájmu zákazníků a partnerů společnosti Novell."
Attachmate Corporation plánuje provozovat Novell jako dvě podnikové divize – Novell a SUSE. Ty se připojí k dalším značkám: Attachmate a NetIQ.
Akvizice společnosti Novell společností Attachmate Corporation podléhá obvyklým podmínkám uzavření akvizic, včetně schválení regulačními úřady podle zákona Hart-Scott-Rodino Act. Je také podmíněna uzavřením navrhovaného prodeje určitého intelektuálního vlastnictví společnosti CPTN Holdings LLC. Kromě toho transakce podléhá schválení akcionáři společnosti Novell. Prodej intelektuálního vlastnictví konsorciu podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně schválení regulačními úřady podle zákona Hart-Scott-Rodino Act. Je také podmíněn uzavřením fúze se společností Attachmate Corporation. Novell v současné době počítá s uzavřením těchto transakcí v prvním čtvrtletí roku 2011.
Jako finanční poradce společnosti Novell slouží J.P. Morgan a jako právní poradce jedná Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Jako finanční poradci společnosti Attachmate Corporation slouží Credit Suisse a RBC Capital Markets, jako její právní poradce jedná Jones Day.
O společnosti Attachmate Corporation
Attachmate Corporation, kterou vlastní investiční skupina vedená fondy Francisco Partners, Golden Gate Capital a Thoma Bravo, umožňuje IT organizacím rozšiřovat kritické služby a zaručuje jejich kvalitní správu, zabezpečení a shodu s předpisy. Jejich hlavními současnými značkami jsou Attachmate (www.attachmate.com) a NetIQ (www.netiq.com).
O společnosti Novell
Společnost Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), lídr v oblasti inteligentního řízení pracovních úloh, pomáhá organizacím bezpečně poskytovat a spravovat počítačové služby ve fyzických, virtuálních a cloudových prostředích. Pomáháme zákazníkům snižovat náklady, složitost a rizika spojená s jejich IT systémy prostřednictvím řešení správy identit a zabezpečení, správy systémů, spolupráce a linuxových operačních platforem. Novell prostřednictvím svého infrastrukturního softwaru a partnerského ekosystému integruje smíšená prostředí IT a umožňuje lidem a technologiím spolupracovat jako jeden celek. Další informace najdete na webu www.novell.com.
Další informace získáte na českých webových stránkách http://www.novell.cz. Informace pro novináře jsou v originále k dispozici na adrese www.novell.com/pressroom.
Novell je ochranná známka společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
Kontakty pro novináře:
Robert Kain
Novell, Inc.
Telefon: +1 800-317-3195
Email: rkain@novell.com
Ian Bruce
Novell, Inc.
Telefon: +1 781-464-8034
Email: ibruce@novell.com
